Προσφορά 2,3 δισ. λιρών από μια κοινοπραξία ιδιωτικών μετοχών, με την συμφωνία να ολοκληρώνεται το προσεχές καλοκαίρι δέχθηκε η Aggreko, ένας από τους μεγαλύτερους προμηθευτές φορητών γεννητριών στον κόσμο, και πάροχος ενέργειας σε Ολυμπιακούς Αγώνες.
Η TDR Capital και η I Squared Capital συμφώνησαν να αγοράσουν την επιχείρηση με τίμημα 880 πένες ανά μετοχή σε μετρητά, με premium 39% στην τιμή κλεισίματος της Aggreko στις 4 Φεβρουαρίου, μία μέρα την εκδήλωση του ενδιαφέροντός τους.
Πρόκειται για μία εταιρεία, που ενoικιάζει εξοπλισμό ηλεκτρικής ενέργειας, θέρμανσης και ψύξης σε πελάτες στον κλάδο ενέργειας, διύλισης, κατασκευών και εκδηλώσεων. Ενδεικτικά, ήταν ο πάροχος γεννητριών στο Glastonbury Festival, το μεγαλύτερο φεστιβάλ μουσικής στο Ηνωμένο Βασίλειο, καθώς και στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες του 2018 στη Νότια Κορέα.
Σύμφωνα με το Bloomberg, οι εταιρείες ιδιωτικών μετοχών είχαν προσεγγίσει την Aggreko με μία δεσμευτική προσφορά ύστερα από εβδομάδες διαπραγματεύσεων. Μία ανάλογη προσφορά κατατέθηκε και από την Platinum, αν και πηγές εξέφρασαν πως το ενδιαφέρον ήταν λιγότερο πιθανό να καταλήξει σε μια συμφωνία.
Κυνήγι ευκαιριών
Οι εταιρείες ιδιωτικών μετοχών αναζητούν ευκαιρίες μεταξύ εισηγμένων εταιρειών στο Ηνωμένο Βασίλειο, Ενδεικτικά, εταιρείες όπως οι Blackstone Group και οι Global Infrastructure Partners συνεργάστηκαν τον περασμένο μήνα για την αγορά της Signature Aviation, μιας εταιρείας ιδιωτικών αεροσκαφών, με τελική τιμή 4,7 δισ.δολάρια. Επίσης, η Allied Universal Security Services, η οποία υποστηρίζεται από την Warburg Pincus, προσφέρθηκε να αναλάβει τη βρετανική εταιρεία ασφαλείας G4S Plc έναντι 3,8 δισ. λιρών.
Όσον αφρά την TDR Capital, ήταν κάτι παραπάνω από ενεργή το τελευταίο διάστημα, καθώς τον περασμένο μήνα ολοκλήρωσε την εξαγορά ενός μεριδίου των Walmart, Asda Group, συμπεριλαμβανομένης και της «αδελφής» εταιρείας Issa, στη Μεγάλη Βρετανία. Μόνο τον Φεβρουάριο, ήταν κοντά στην επίτευξη συμφωνίας με την λονδρέζικη εταιρεία επενδύσεων, Arrow Global Group, σχετικά με την πιθανότητα εξαγοράς της στα 540 εκατ.λίρες.
Οι Morgan Stanley, Barclays, Deutsche Bank AG, Goldman Sachs., JPMorgan και Bank of America είναι σύμβουλοι της κοινοπραξίας ιδιωτικών μετοχών. Σύμβουλοι της Aggreko είναι οι Centerview Partners, Citigroup . και Jefferies Financial Group Inc.
Οι Barclays, η Bank of America, η Deutsche Bank, η Goldman Sachs και η Banco Santander SA βοηθούν στη διευθέτηση του χρέους για τη χρηματοδότηση της συναλλαγής.
